Total s’accorde avec Occidental pour l’acquisition contingente des actifs d’Anadarko en Afrique
Paris, 5 mai 2019 – Total annonce avoir conclu un accord contraignant avec Occidental en vue d’acquérir les actifs d’Anadarko en Afrique (Algérie, Ghana, Mozambique, Afrique du Sud) pour une contrepartie de 8,8 milliards de dollars, sous réserve de l’aboutissement de l’offre en cours d’Occidental sur Anadarko. La transaction est conditionnée à la conclusion et à la finalisation par Occidental de son acquisition proposée d’Anadarko, ainsi qu’à l’approbation des autorités compétentes, et devrait être finalisée en 2020.
Les actifs à acquérir sont les suivants :
Algérie : une participation de 24,5 % et l’opératorship des blocs 404a et 208 (champs de Hassi Berkine, Ourhoud et El Merk) dans le bassin de Berkine, dans lequel Total détient déjà 12,25 %. Ces champs représentaient une production brute de 320 kboe/j en 2018.
Ghana : une participation de 27 % dans le champ de Jubilee et une participation de 19 % dans les champs TEN. Ces champs représentaient une production brute de 143 kb/j en 2018.
Mozambique : une participation de 26,5 % et l’opératorship dans la Zone 1, où un projet GNL d’une capacité de 12,8 millions de tonnes par an est largement dérisqué et proche de la sanction. La Zone 1 contient plus de 60 Tcf de ressources en gaz, dont 18 Tcf seront développés dans le cadre du projet des deux premières trains, dont la mise en production est prévue pour 2024.
Afrique du Sud : des licences d’exploration, proches de la récente découverte de Brulpadda par Total.
Dans l’ensemble, ces actifs représentent environ 1,2 milliard de boe de réserves 2P, dont 70 % de gaz, ainsi que 2 milliards de boe de ressources en gaz naturel à long terme au Mozambique. La production nette en 2018 était de 96 kboe/j et devrait croître pour atteindre environ 160 kboe/j d’ici 2025.
« Si elle est menée à bien, l’acquisition d’Anadarko par Occidental nous offre l’opportunité d’acquérir un portefeuille d’actifs de premier plan en Afrique, renforçant ainsi notre position de première compagnie pétrolière internationale sur le continent. Nous avons toujours affirmé que nos activités de fusions-acquisitions créeraient de la valeur en s’appuyant sur nos points forts et en se concentrant sur l’amélioration de notre portefeuille. C’est exactement ce que nous ferions ici. Nous pourrions tirer parti de notre expertise dans le GNL en opérant un projet majeur au Mozambique, et dans les eaux profondes au Ghana, et nous deviendrions opérateur de grands actifs pétroliers algériens dans lesquels nous sommes déjà partenaires. Nous serions également en mesure de créer de la valeur en ajoutant des volumes à notre portefeuille GNL en pleine croissance, dans lequel nous sommes déjà le 2e acteur privé. Nous avons démontré le succès de cette stratégie à travers les acquisitions récentes de Maersk Oil. » a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur Général, en commentant cette annonce. « Total s’engage à mener à bien cette transaction, si Occidental réussit dans son offre d’acquisition d’Anadarko. La transaction proposée est gagnant-gagnant pour Total et Occidental. Total aurait accès à plus de 3 milliards de boe de ressources et Occidental pourrait renforcer son bilan post-finalisation en monétisant immédiatement les actifs internationaux d’Anadarko. »
Malgré l’investissement en capital dans le GNL au Mozambique, l’acquisition devrait générer des flux de trésorerie disponibles positifs dès 2020, même à un prix du Brent inférieur à 50 $/b, et produire plus d’un milliard de dollars par an de flux de trésorerie disponibles à partir de 2025, après le démarrage du GNL au Mozambique. En conséquence, Total confirme que la politique de retour aux actionnaires précédemment annoncée pour la période 2018-2020 sera maintenue, en termes d’augmentation du dividende (10 % sur 3 ans) et de rachat d’actions (5 milliards de dollars).
Source de l’article : Total.com
